Дед Мороз отвечает на письмо Наташи, которая ему пишет каждый год, описывая свою жизнь и просит необычные подарки. Дед Мороз просит ее уже писать детям, а сам будет думать о подарках для них. В конце Наташа просит деда Мороза не извиняться и оставаться с ней, так как это вера и сила мысли.